“十三五”時(shí)期，天然氣作為能源轉型的現實(shí)選擇而得到高速發(fā)展，特別是在中國這樣的環(huán)境治理需求較大的國家。雖然因為碳中和目標的提出和可再生能源的快速發(fā)展，天然氣的競爭環(huán)境有所改變，但它仍是中國實(shí)現大氣污染治理和碳中和目標的能源轉型橋梁。
近日，中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》預測，“十四五”時(shí)期中國天然氣消費將邁入中高速增長(cháng)階段，它仍然是對全球資源最具吸引力的地方。產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設也將更加完善，隨著(zhù)上下游競爭環(huán)境的改變，門(mén)站價(jià)格有望放開(kāi)，競爭性市場(chǎng)初步形成。
天然氣仍將在能源轉型中發(fā)揮重要作用
中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所專(zhuān)家馬莉表示，天然氣作為介于傳統化石能源的石油、煤炭和可再生能源之間的低碳清潔能源，它的碳排放要低于煤炭和石油，同時(shí)價(jià)格低于可再生能源，所以“十三五”時(shí)期成為能源轉型的現實(shí)依靠，迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)代。從2016年到2019年，全球天然氣消費年均增速達3.1%，尤其是亞太地區消費增長(cháng)最為強勁。天然氣貿易升溫，尤其是全球化的LNG市場(chǎng)加速形成。
對中國來(lái)說(shuō)，除了履行碳減排承諾，更緊迫的問(wèn)題是大氣治理。天然氣在一系列政策的強勢推動(dòng)下走上了主力能源的道路?！笆濉睍r(shí)期，我國天然氣在一次能源消費結構中的比例從5.9%提高到8.5%。
隨著(zhù)越來(lái)越多的國家加入“碳中和”行動(dòng)的行列，可再生能源技術(shù)不斷突破，作為低碳但并非無(wú)碳的化石能源，天然氣仍將在能源轉型中發(fā)揮重要作用。
首先，能源轉型的當務(wù)之急是加快退煤步伐。在全球能源結構中，天然氣每替代一個(gè)百分點(diǎn)的煤炭，將減少碳排放兩億噸。其次，未來(lái)各種可再生能源的發(fā)展一定會(huì )加快，但是許多技術(shù)較實(shí)現普遍商業(yè)化還有距離，需要進(jìn)一步突破。再次，天然氣存在電力不可完全替代的使用領(lǐng)域，比如用作原料，以及部分居民生活用氣。
2020年9月22日，習近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論上提出，我國將采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實(shí)現碳中和。目前，我國終端用煤比例是29%，世界平均比例僅為10%。我國目前煤電比例為62%，世界平均比例僅為36%。我國城市天然氣普及率是72%，縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質(zhì)量和實(shí)現碳中和目標的現實(shí)途徑，發(fā)揮重要作用。
我國天然氣消費仍有10年至15年穩健增長(cháng)期
“十四五”時(shí)期，我國天然氣消費將邁入中高速增長(cháng)階段，年均增速從10.6%調至7.1%，2025年有望實(shí)現4500億立方米?！笆奈濉睍r(shí)期經(jīng)濟增速放緩，煤改氣替代求穩，非化石能源發(fā)展加速?？偟膩?lái)看，天然氣消費雖然已經(jīng)度過(guò)了高速增長(cháng)期，但預計未來(lái)還有10年到15年的穩健增長(cháng)階段。
分消費部門(mén)看，在工業(yè)領(lǐng)域天然氣會(huì )成為燃料清潔低碳替代的主力，預計新增消費485億立方米。目前我國工業(yè)終端煤炭比例為50%，而工業(yè)化水平高的發(fā)達國家和地區一般在10%以?xún)??！笆奈濉睍r(shí)期，用煤量大的行業(yè)可能加速推進(jìn)煤改氣，將拉動(dòng)工業(yè)用氣增長(cháng)12個(gè)百分點(diǎn)?！笆奈濉逼陂g宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)雖然有所放緩，但仍有韌性，預計拉動(dòng)天然氣消費增長(cháng)4~5個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)用氣增長(cháng)也面臨壓力，主要是工業(yè)升級帶來(lái)電氣化水平提高，將有更多機會(huì )消納非化石能源。作為實(shí)現碳中和目標的主要路徑之一，大力推進(jìn)節能將抑制工業(yè)用氣兩個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)量。
在城市燃氣領(lǐng)域，供氣網(wǎng)絡(luò )的完善和城鎮化帶來(lái)了更多剛性需求，預計帶來(lái)新增用氣285億到365億立方米。城鎮化水平提高帶來(lái)總用氣人口增加，各地天然氣“縣縣通”等供氣網(wǎng)絡(luò )的延伸，在“十四五”期間將惠及1.2億人。
在交通領(lǐng)域，受多個(gè)因素的推動(dòng)，LNG重卡或實(shí)現保有量翻番。一是政策上更支持環(huán)保車(chē)型，二是重型車(chē)領(lǐng)域比較難電氣化，三是重型卡車(chē)的市場(chǎng)還在增長(cháng)，四是LNG重卡更有經(jīng)濟性。預計到2025年，LNG重卡保有量達100萬(wàn)到120萬(wàn)輛，帶來(lái)新的用氣空間160億到250億立方米。
在發(fā)電領(lǐng)域，“十四五”將遵循適度發(fā)展原則及優(yōu)先布局、與可再生能源融合發(fā)展的思路。從氣電本身看，與國際對比，中國在資源、經(jīng)濟性、電力體制改革、環(huán)保政策、電氣協(xié)同和政府推動(dòng)方面都有所不足?！笆奈濉睍r(shí)期我國的風(fēng)電和光伏總裝機占比將從23%提高至35%，可再生資源與電力需求嚴重地錯配，東部高用電省份仍然需要發(fā)展本地電源，同時(shí)妥善解決環(huán)保問(wèn)題?！笆奈濉碧烊粴夂碗娏τ型l(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價(jià)承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區。
在化工領(lǐng)域，由于政策調控，用氣保持低增長(cháng)，從全國層面看限制和禁止天然氣化工的改擴建仍然是主旋律?！笆奈濉睍r(shí)期天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥還要進(jìn)行去產(chǎn)能和總量調控，但在延伸到下游、發(fā)展精細化工及高附加值材料領(lǐng)域有一定機會(huì )。
天然氣資源保障能力持續增強
消費的增長(cháng)離不開(kāi)資源的保障。預計“十四五”時(shí)期，國內天然氣資源的保障能力持續增強，但各氣源比例有所變化。國產(chǎn)氣比重將下調至51%，這意味著(zhù)天然氣對外依存度還將上升。它所出讓的份額將主要由進(jìn)口管道氣占據。進(jìn)口LNG的比例保持不變。從消費和資源供應的結果看，“十四五”期間俄氣和LNG將加劇氣源競爭。
在國產(chǎn)氣方面，到2025年，三大石油公司7年行動(dòng)計劃將收官。從已有的投資節奏看，儲量和產(chǎn)量還將再上一個(gè)臺階。預計到2025年，國內天然氣產(chǎn)量達2325億立方米，與2020年增長(cháng)465億立方米的額度相比，增幅達25%。國內產(chǎn)量增量占消費增量的35.8%，有力保障國內用氣需求。
天然氣進(jìn)口氣量也將穩步增長(cháng)，并突出供應體系的多元化。自去年底中俄東線(xiàn)投產(chǎn)以來(lái)，截至目前已累計輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設計均有大幅增強。中俄東線(xiàn)天然氣管道在“十四五”時(shí)期將是輸送量穩步提升的主體期，將逐步達到設計的380億立方米/年輸送量。中亞管道D線(xiàn)若能按設計在“十四五”后期建成，將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米增至810億立方米。
在比管道氣更靈活的LNG資源方面，國際資源形勢和國內進(jìn)口主體都有顯著(zhù)的變化。國際市場(chǎng)LNG供應在“十四五”時(shí)期可能出現從寬松到收緊的變化?！笆奈濉背跗?，國際市場(chǎng)LNG資源可能延續寬松態(tài)勢，使得進(jìn)口成本相對低廉；疫情形勢的好轉將提振需求，同時(shí)較多新項目延期導致供應增量延遲，可能導致中后期國際LNG市場(chǎng)出現供應緊張局面，2024年供應缺口將超過(guò)1000萬(wàn)噸。在國內主體多元化方面，部分有實(shí)力的城燃企業(yè)已進(jìn)軍LNG進(jìn)口領(lǐng)域，三大石油公司也在抓住短暫的有利窗口期，加快落實(shí)長(cháng)中短約匹配的新合約，以增強整體保障能力并拉低進(jìn)口成本。
到2025年，我國預計新增管道氣進(jìn)口量444億立方米、LNG進(jìn)口量360億立方米，分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7&。雖然天然氣資源的對外依存度在升高，但氣源多元化的舉措有力規避了進(jìn)口風(fēng)險。
來(lái)源：中國石化新聞網(wǎng)
