近年來(lái)，在新冠疫情持續擴散和全球性氣候與環(huán)境治理逐步深化等復雜背景下，世界油氣市場(chǎng)整體呈現不確定發(fā)展態(tài)勢。其中，受極端天氣疊加各國能源轉型等多重因素影響，2021年以來(lái)亞洲LNG市場(chǎng)發(fā)展也表現出新特點(diǎn)。
亞洲地區LNG需求量再創(chuàng )新高
近5年來(lái)，亞洲地區LNG需求量連年上漲，從2017年2億噸/年大幅增長(cháng)至2021年2.6億噸/年以上。其中，2021年我國LNG需求量同比增長(cháng)逾25%，已超過(guò)日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國；另?yè)蘒HS Markit公司統計，2021年日本LNG進(jìn)口量為7500萬(wàn)噸，與上一年基本持平；韓國LNG進(jìn)口量為4640萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.6%，位居世界第三名。
亞洲地區LNG需求量持續增長(cháng)的主要原因包括以下三個(gè)方面。一是受宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)、能源轉型、煤電和核電供應減少等諸多因素影響，亞洲天然氣需求整體保持高速增長(cháng)。除中、日、韓三國外，部分亞洲新興國家如泰國、印度尼西亞、巴基斯坦和緬甸等，LNG進(jìn)口量都呈現較大幅度上漲。二是在2021年第二三季度，北半球反常的極熱夏季天氣進(jìn)一步增加了亞洲地區天然氣發(fā)電的強勁需求，客觀(guān)上導致LNG需求量進(jìn)一步增長(cháng)。三是在經(jīng)歷了數次區域性供氣緊張后，包括我國在內的部分亞洲LNG進(jìn)口國在全年持續加大預防性購買(mǎi)力度，以確保冬季天然氣供給安全，這也是部分亞洲國家淡季LNG需求遠超預期的重要原因。
“長(cháng)貿合同”簽署量大幅提升
2021年，亞洲現貨LNG價(jià)格在1月份飆升至30美元/百萬(wàn)英熱單位，日本LNG現貨價(jià)格則在12月漲至40美元/百萬(wàn)英熱單位?，F貨價(jià)格持續高位波動(dòng)，直接推動(dòng)亞洲地區“長(cháng)貿合同”簽署規模大幅提升。IHS Markit公司數據顯示，2021年全球LNG長(cháng)期合同簽訂量大于6500萬(wàn)噸，超過(guò)2013年的6100萬(wàn)噸并創(chuàng )下歷史新高，大部分買(mǎi)家來(lái)自亞洲地區。
從定價(jià)機制上看，新簽訂LNG長(cháng)期購銷(xiāo)合同定價(jià)方式也呈現新變化。一方面，受現貨價(jià)格走勢強勁因素影響，預計LNG長(cháng)期購銷(xiāo)合同與油價(jià)掛鉤斜率將有所回升，伍德麥肯茲公司估測該斜率將上升至11%—12%；另一方面，受近期國際油價(jià)大幅波動(dòng)和美國LNG出口預期增長(cháng)等因素影響，預計與Henry Hub價(jià)格掛鉤、混合指數定價(jià)等合同數量或將有所增加。
基礎設施建設及優(yōu)化利用持續推進(jìn)
截至2021年底，我國進(jìn)口LNG接收能力超過(guò)1億噸/年，較2020年有所增長(cháng)，主要來(lái)自如東LNG和曹妃甸L(cháng)NG等現有接收站擴建項目。預計2022年仍將有5個(gè)LNG終端建成投產(chǎn)并推動(dòng)我國進(jìn)口LNG接收能力達到1.17億噸/年。在政策層面，國家2021年進(jìn)一步完善終端銷(xiāo)售價(jià)格與采購成本聯(lián)動(dòng)機制，探索推進(jìn)終端用戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格市場(chǎng)化；加緊推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，加快“全國一張網(wǎng)”打造。
在韓國，總規模為700萬(wàn)噸/年的三個(gè)新建LNG接收項目正在積極推進(jìn)，投資方包括韓國天然氣公司、SK集團和韓國國家石油公司等知名企業(yè)。在印度，為實(shí)現2030年將天然氣在一次能源結構中所占的份額從6%提高到15%的目標，該國政府已宣布LNG接收站和管網(wǎng)的第三方準入，并積極推進(jìn)針對城市燃氣分銷(xiāo)市場(chǎng)等相關(guān)政策法規的修訂。在東南亞各國，菲律賓電力公司LNG終端、越南石油公司位于該國南部的市崴LNG終端和越南海林LNG接收站項目，均預計于2022年投入運營(yíng)。
本土上游天然氣開(kāi)發(fā)規模不斷擴大
為應對持續增長(cháng)的天然氣需求和相對較高的LNG進(jìn)口成本，亞洲部分國家不斷加大本土上游天然氣開(kāi)發(fā)規模。其中，我國2021年天然氣上產(chǎn)成果豐碩，根據全國能源工作會(huì )議發(fā)布數據，在大力提升國內油氣勘探開(kāi)發(fā)力度背景下，預計全年天然氣產(chǎn)量2060億立方米左右、連續5年增產(chǎn)超百億立方米,頁(yè)巖氣產(chǎn)量230億立方米、煤層氣利用量77億立方米,均保持良好增長(cháng)勢頭，為進(jìn)一步緩解國內天然氣供需矛盾夯實(shí)了基礎。
印度2021年本土天然氣產(chǎn)量已占總消費量49%左右，較大緩解了其LNG進(jìn)口壓力。其中，印度信實(shí)集團和bp合作的KG-D6深水油氣田產(chǎn)量增長(cháng)超出預期，Vedanta資源公司陸上天然氣開(kāi)發(fā)項目也建成投產(chǎn)。隨著(zhù)2022年信實(shí)集團和印度國家石油公司深水天然氣開(kāi)發(fā)項目加快建設，預計該國天然氣產(chǎn)量仍將增長(cháng)。印尼2021年國內天然氣開(kāi)發(fā)也取得新進(jìn)展，bp在印尼主導的唐古LNG擴建項目2021年獲得審批，后續計劃通過(guò)實(shí)施CCUS-EOR技術(shù)提高上游氣田天然氣產(chǎn)量；埃尼集團位于印尼加里曼丹近海的Merakes深水天然氣開(kāi)發(fā)項目也已于2021年4月建成投產(chǎn)，將助力印尼邦唐項目向國內外輸出穩定的LNG供給。
能源轉型將深度影響亞洲LNG市場(chǎng)
2021年全球氣候與環(huán)境治理迎來(lái)新的里程碑，第26屆氣候大會(huì )通過(guò)《格拉斯哥氣候公約》，旨在將全球變暖控制在1.5攝氏度以?xún)?、?shí)現世界免遭災難性氣候變化。在此前后，亞洲各國政府陸續宣布了清潔發(fā)展目標，大部分將天然氣利用作為加速減碳、補充可再生能源和改善環(huán)境現實(shí)手段。其中，我國提出在“十四五”和“十五五”期間，限制并努力降低煤炭消費、穩定原油消費，有序引導天然氣消費并大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展，為未來(lái)LNG資源高效利用提供了廣闊前景。韓國和日本兩國均已宣布2050年實(shí)現“凈零排放”承諾，但在中期具體實(shí)施路徑和目標上存在明顯差異。韓國2030年目標更多地依賴(lài)天然氣作為過(guò)渡燃料，煤炭和核能等使用將被顯著(zhù)限制，對LNG需求或將持續提升；而日本2030年目標是更大幅度減少對所有化石燃料的使用，同時(shí)大力發(fā)展核能和可再生能源，或將對該國乃至整個(gè)亞洲地區LNG需求增長(cháng)帶來(lái)負面預期。
越南、印尼、泰國和馬來(lái)西亞等東南亞國家也分別宣布將在不同年限實(shí)現“凈零”目標。由于東南亞是亞洲電力需求增長(cháng)最快的地區，目前煤炭發(fā)電量占總發(fā)電量一半左右，且可再生能源發(fā)電量占比僅為10%，預計今后較長(cháng)時(shí)期內天然氣將在替代煤炭發(fā)電以及增加電網(wǎng)穩定等方面發(fā)揮更為積極的作用，未來(lái)LNG需求也將穩定增長(cháng)。
來(lái)源：中國石化報
