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卡塔爾將成為全球最大LNG供應國

    近5年，全球LNG行業(yè)飛速發(fā)展，期間建成50條生產(chǎn)線(xiàn)、產(chǎn)能近1.56億噸/年，其中卡塔爾石油公司發(fā)展尤為迅速。據世界天然氣網(wǎng)站3月30日消息，卡塔爾石油公司決定于2022年1月1日接管卡塔爾液化天然氣公司（QG1）的全部所有權。2月，卡塔爾石油公司宣布了卡塔爾天然氣擴建項目進(jìn)入FID階段。

    卡塔爾天然氣擴建項目是全球LNG行業(yè)有史以來(lái)產(chǎn)能最大的擴建項目。預計投產(chǎn)后，卡塔爾總液化產(chǎn)能將超過(guò)美國，達到1.1億噸/年?！?025~2030年間，卡塔爾的新增產(chǎn)能將能夠滿(mǎn)足全球LNG市場(chǎng)新增需求，全球LNG供應將持續寬松?！敝袊徒?jīng)濟技術(shù)研究院呂明軒表示。

    值得一提的是，卡塔爾石油公司宣布該項目進(jìn)入FID階段，卻還尚未選定參股方。項目吸引了?？松梨?、殼牌、康菲石油和道達爾等國際石油公司的高度關(guān)注，部分來(lái)自亞洲的LNG貿易商也有可能參與競爭。

    這種果斷決策體現了其對該液化項目盈利能力的信心。長(cháng)期以來(lái)，卡塔爾LNG產(chǎn)能居世界第一。此前，位列全球前4位的LNG供應商分別是卡塔爾石油公司、殼牌、美國切尼爾公司和俄羅斯諾瓦泰克公司。

    卡塔爾石油公司總裁兼首席執行官薩德·阿爾·卡比表示，可再生能源的未來(lái)需要天然氣來(lái)助力，這是最具競爭力的項目之一，該項目的第一階段生產(chǎn)成本將非常低。伍德麥肯茲研究主管賈爾斯·法瑞爾表示，卡塔爾4.3美元/百萬(wàn)英熱單位的盈虧平衡價(jià)格，處于全球LNG成本曲線(xiàn)的底部，與俄羅斯北極地區的項目并駕齊驅。

    此外，卡塔爾石油公司還計劃自2027年起新建兩條合計產(chǎn)能為1600萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)線(xiàn)。若兩項目順利投產(chǎn)，2030年后卡塔爾的液化能力將升至1.26億噸/年，全球LNG主要供應國的地位將得到鞏固。據測算，若上述液化項目在2027年前全部上線(xiàn)投產(chǎn)，屆時(shí)全球液化產(chǎn)能將比現有水平增長(cháng)30%，2035年前全球LNG市場(chǎng)將處于供應寬松狀態(tài)。

全球LNG市場(chǎng)成本競爭更趨激烈

    ?？松梨?、殼牌、bp等國際石油公司均在天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施積極擴張戰略，建立了LNG業(yè)務(wù)運銷(xiāo)用一體化發(fā)展模式。在上游領(lǐng)域，天然氣在國際石油公司油氣儲量和產(chǎn)量中的占比均在50%上下；下游領(lǐng)域，盡管?chē)H石油公司在LNG產(chǎn)銷(xiāo)量上有高有低，依舊在已投產(chǎn)LNG權益產(chǎn)能上大有斬獲，以期成為全球LNG“資源池”的引領(lǐng)者和締造者。

    疫情導致天然氣市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生巨變。2019年至今，LNG項目密集投產(chǎn)，美國卡梅倫LNG項目?jì)蓷l生產(chǎn)線(xiàn)、澳大利亞前奏FLNG項目、阿根廷坦戈FLNG項目等，均成為全球LNG產(chǎn)能過(guò)剩的新增力量。供應過(guò)剩導致LNG現貨價(jià)格一跌再跌。2020年4月20日開(kāi)始，歐亞現貨氣價(jià)均跌破2美元/百萬(wàn)英熱單位，直至今年3月，情況才有所緩和。

    全球天然氣供過(guò)于求的局面短期內難以徹底扭轉，LNG生產(chǎn)、貿易、銷(xiāo)售均在被動(dòng)壓減。只有成本相對最低，保持彈性和靈活性，才能走出困境并決勝未來(lái)。

    2020年國際石油公司普遍財務(wù)狀況堪憂(yōu)，希望通過(guò)主導開(kāi)發(fā)新的液化項目獲得豐厚的利潤，而卡塔爾擴建項目的低成本優(yōu)勢對國際石油公司頗具吸引力。

    卡塔爾天然氣擴建項目的成本優(yōu)勢明顯，市場(chǎng)競爭力強。液化生產(chǎn)線(xiàn)單位建設成本約為400美元/噸，加上儲罐和其他基礎設施的建設成本后，項目單位完全建設成本約為500美元/噸。同時(shí)，憑借卡塔爾低廉的天然氣勘探開(kāi)發(fā)成本，該項目的LNG生產(chǎn)成本大幅低于其他液化項目。此情景下，國際石油公司在進(jìn)行投資決策時(shí)將傾向于卡塔爾擴建項目，全球其他液化項目投資將因此受到抑制。

亞洲市場(chǎng)成為L(cháng)NG供應方爭奪焦點(diǎn)

    2021年全球LNG計劃產(chǎn)量大幅增加，預計同比增加5%，至3.8億噸。大部分增長(cháng)來(lái)自美國、澳大利亞、埃及、俄羅斯、馬來(lái)西亞等國。

    卡塔爾石油公司希望借本次FID吸引全球買(mǎi)家繼續關(guān)注卡塔爾的低價(jià)長(cháng)協(xié)，尤其重視亞洲市場(chǎng)，希望提高其在亞洲市場(chǎng)的份額?！伴L(cháng)期供應合同比波動(dòng)劇烈的現貨市場(chǎng)更具吸引力，大買(mǎi)家可以在價(jià)格持續較低時(shí)鎖定價(jià)格?！彼_德·阿爾·卡比表示，“日本目前是世界上最大的液化天然氣進(jìn)口國，其次是中國和韓國。對我們來(lái)說(shuō)，亞洲是液化天然氣最大的市場(chǎng)，經(jīng)濟增長(cháng)迅速，也正是需求所在?！?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; overflow-wrap: break-word !important;"/>
    一直以來(lái)，亞洲LNG價(jià)格長(cháng)期高于交易中心價(jià)格，亞洲作為全球天然氣貿易超級大洲的崛起，將越來(lái)越多地影響歐洲天然氣市場(chǎng)價(jià)格。

    這一變化在去年冬天得到了突出體現，北半球的低溫使得LNG油輪紛紛將貨物運往亞洲，賣(mài)方可以從中獲得創(chuàng )紀錄的高價(jià)，這推高了歐洲的天然氣市場(chǎng)水平。隨著(zhù)冬季結束、LNG供應回歸，價(jià)格也隨之剎車(chē)。值得注意的是，如果極寒天氣和供應中斷再次出現，價(jià)格仍有急劇上漲的風(fēng)險。

    殼牌在其《2021年液化天然氣展望》中表示，到2040年，全球液化天然氣的年需求將從去年的3.6億噸增至7億噸。其中75%的需求增長(cháng)將來(lái)自亞洲。

    卡塔爾尤其關(guān)注中國，因為卡塔爾預計中國市場(chǎng)將持續增長(cháng)，進(jìn)而推動(dòng)LNG需求增長(cháng)。中國受“煤改氣”政策的推動(dòng)，2017年LNG進(jìn)口同比猛增52%，直到2019年一直保持快速增長(cháng)態(tài)勢。受新冠肺炎疫情影響，中國僅在2020年第一季度減少了LNG進(jìn)口，全年LNG進(jìn)口同比增加10%，至6600萬(wàn)噸。今年受削減澳大利亞煤炭進(jìn)口，以及2060年碳中和的長(cháng)期目標推動(dòng)，天然氣發(fā)電需求增加，預計全年LNG需求將繼續強勁增長(cháng)。

來(lái)源：中國石油報