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2019年我國圍繞油氣增儲上產(chǎn)、管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，國家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設成效顯著(zhù)，天然氣供應保障總體平穩。不過(guò)，受“煤改氣”政策推進(jìn)趨穩等因素影響，2019年天然氣消費穩中趨緩，但仍有望保持9%左右的增長(cháng)。2020年是打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃的決勝之年。在環(huán)保政策的推動(dòng)下，天然氣需求仍將繼續保持較快增長(cháng)，供應保障能力有望大幅提高，市場(chǎng)整體趨于寬松。
2019年中國天然氣市場(chǎng)運行平穩
2019年中國天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設成效顯著(zhù)，市場(chǎng)整體運行較為平穩。天然氣消費穩中趨緩，國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，基礎設施建設提速，多元進(jìn)口體系建設加快推進(jìn)，LNG價(jià)格在理性區間運行，天然氣供應保障總體平穩。
（一）2019年天然氣消費增長(cháng)穩中趨緩
受宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大和北方地區“煤改氣”力度趨弱等因素影響，2019年中國天然氣消費增長(cháng)穩中趨緩。國家發(fā)改委的數據顯示，2019年1-11月份，中國天然氣表觀(guān)消費量2735億立方米，同比增長(cháng)9%，增速較2018年同期降低9.2個(gè)百分點(diǎn)。中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院預計，2019年全年天然氣消費量3025億立方米，同比增長(cháng)9%，占一次能源總消費量的8.3%。
從季度來(lái)看，2019年天然氣消費季節性峰谷差依然明顯，一季度天然氣消費量保持較快增長(cháng)，隨后經(jīng)濟、環(huán)保、競爭能源等因素對市場(chǎng)影響逐漸顯現，二季度、三季度、四季度天然氣消費增速放緩。從消費結構來(lái)看，城市燃氣和工業(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費增長(cháng)的主要動(dòng)力，分別占總體消費量的37.2%和34.9%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。從地區分布來(lái)看，中東部地區天然氣消費增長(cháng)較快，西部地區增速放緩，環(huán)渤海地區是全國消費量最大的區域，全年消費量達670億立方米，占總體消費量的22%。
（二）國內天然氣供給保障能力顯著(zhù)提升
2019年，中國油氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好。國家統計局數據顯示，1-11月份，中國生產(chǎn)天然氣1575億立方米，同比增長(cháng)9.2%。國家能源局表示，2019年我國天然氣產(chǎn)量達到1733億立方米，連續3年增產(chǎn)超100億立方米。長(cháng)慶油田和西南油田天然氣產(chǎn)量分別達到412.3億立方米、268.5億立方米，皆創(chuàng )歷史新高。
重大油氣勘探項目捷報頻傳。2019年是中國油氣勘探行業(yè)首個(gè)七年行動(dòng)方案的開(kāi)局之年，三大石油公司積極落實(shí)增儲上產(chǎn)主體責任，聯(lián)手發(fā)力油氣勘探，在渤海灣、新疆、四川等地接連發(fā)現大規模氣田。2019年全年預計完成上游勘探開(kāi)發(fā)投資3321億元，同比增長(cháng)21.9%；石油和天然氣新增探明儲量分別達到12億噸、1.4萬(wàn)億立方米，同比分別增長(cháng)25%和68%。
非常規氣全面提速上產(chǎn)。頁(yè)巖氣、煤層氣全面增產(chǎn)，非常規油氣正成為我國能源安全保障的重要方向。國家統計局數據顯示，2019年1至11月，我國煤層氣產(chǎn)量達78.6億立方米，同比增長(cháng)17.5%。2019年，我國最大的頁(yè)巖氣田——涪陵頁(yè)巖氣田生產(chǎn)頁(yè)巖氣63.33億立方米，同比增長(cháng)5.18%。我國另一大頁(yè)巖氣生產(chǎn)商——西南油氣田2019年頁(yè)巖氣產(chǎn)量達67億立方米，同比大增36億立方米。
基礎設施建設提速。公開(kāi)數據顯示，截至2019年底，全國共建成26座儲氣庫。中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院預計，2019年我國地下儲氣庫總儲氣能力為190億立方米，工作氣量約95億立方米，新增儲氣能力超30億立方米，增幅高于10%，非國有、下游資本進(jìn)入儲氣庫建設領(lǐng)域；截至2019年底，全國已建成LNG接收站22座，接收能力超過(guò)7000萬(wàn)噸/年，LNG接收站建設開(kāi)始布局內陸，沿海重視協(xié)同發(fā)展。
（三）天然氣進(jìn)口增速顯著(zhù)回落
2019年中國天然氣進(jìn)口保持較快增長(cháng)，但增速相比2018年顯著(zhù)回落。海關(guān)總署數據顯示，2019年全年中國進(jìn)口天然氣9656萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.9%，較2018年同期增速降低25個(gè)百分點(diǎn)。
得益于進(jìn)口增速的下滑以及國產(chǎn)氣的快速增儲上產(chǎn)，2019年中國天然氣對外依存度較2018年有所降低。中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院預計，2019年中國天然氣對外依存度將回落至44%，較2018年降低1.3個(gè)百分點(diǎn)。
管道氣進(jìn)口方面，海關(guān)總署數據顯示，2019年1-11月中國進(jìn)口管道氣3326萬(wàn)噸，同比減少1.2%。管道氣進(jìn)口主要來(lái)源于土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦。
2019年12月，中俄東線(xiàn)天然氣管道項目投產(chǎn)供氣，天然氣進(jìn)口資源更趨多元化。按照雙方簽署的天然氣供應合同，2020年俄羅斯應通過(guò)此管道向中國出口50億立方米天然氣，2021年則為100億立方米，2022年為150億立方米，最低供氣量為上述供氣總量的85%。
LNG進(jìn)口方面，海關(guān)總署數據顯示，2019年1-11月份，中國LNG進(jìn)口量達5385萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.4%，增速較2018年同期降低30.2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口LNG主要來(lái)自澳大利亞、卡塔爾、印尼和馬來(lái)西亞等國。
根據新華能源E-Gas數據平臺預測，中國2019年全年LNG進(jìn)口量將達到6192萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約15%。其中，澳大利亞是中國進(jìn)口LNG的最大來(lái)源國，2019年進(jìn)口量為3080萬(wàn)噸，約占同期LNG進(jìn)口量的50%。
LNG接收站周轉能力不斷擴容。截至2019年底，中國累計建成并投運22座LNG接收站，年接收能力為7082萬(wàn)噸。2019年有2座LNG接收站投運，新增接收能力160萬(wàn)噸，分別是中海油防城港LNG和深圳燃氣LNG儲備站。
天然氣進(jìn)口價(jià)格方面，根據海關(guān)總署數據測算，2019年1-11月份，中國進(jìn)口天然氣均價(jià)為434美元/噸，同比增長(cháng)4%。同期，管道氣進(jìn)口均價(jià)為361美元/噸，同比增長(cháng)14.6%；LNG進(jìn)口均價(jià)為480美元/噸，同比下跌1.8%。
（四）國內LNG價(jià)格穩中趨弱
2019年國內LNG價(jià)格整體走勢相對平穩，全年價(jià)格在合理區間波動(dòng)。上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠(chǎng)價(jià)格指數顯示，2019年國內LNG出廠(chǎng)價(jià)格均價(jià)為3838元/噸，同比下降12.6%。
2019年，受?chē)HLNG供大于求，國內消費增速放緩等因素影響，LNG價(jià)格在上個(gè)采暖季結束后逐步下降。全年LNG低點(diǎn)出現在9月下旬，當時(shí)京津冀及周邊地區出現大氣污染，環(huán)保檢查力度加碼，抑制工業(yè)需求釋放，在LNG供應充足且臨近國慶長(cháng)假背景下，上游液廠(chǎng)加快厘清庫存，降價(jià)銷(xiāo)售。
10月底，國內LNG價(jià)格迎來(lái)年內第一個(gè)高點(diǎn)。10月30日和31日，受西部LNG工廠(chǎng)原料氣競拍價(jià)格大幅上漲影響，局部地區LNG價(jià)格出現了較大幅度上漲，但此次價(jià)格上漲屬于異常波動(dòng)，不具備普遍性，尚未出現大規模長(cháng)時(shí)間上漲。
進(jìn)入供暖季，城鎮燃氣需求攀升，LNG價(jià)格隨之上漲。但是進(jìn)入12月，北方大部分地區同期氣溫偏高，抑制LNG需求釋放，加之國內LNG供應相對充足、進(jìn)口LNG價(jià)格處于相對低位等因素影響，LNG價(jià)格出現罕見(jiàn)下滑。根據上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠(chǎng)價(jià)格指數測算，2019年12月LNG均價(jià)為4197元/噸，較2018年同期下滑13.25%。
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增儲上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域改革加速推進(jìn)
2019年，國家圍繞油氣增儲上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列政策和配套措施，聚焦能源安全重大使命，大力推進(jìn)油氣體制改革。在一系列政策措施的推進(jìn)下，我國油氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設成效顯著(zhù)。
（一）上游開(kāi)放政策頻出以促行業(yè)競爭
近年來(lái)，我國油氣體制改革一直圍繞“放開(kāi)兩頭（上游勘探、下游銷(xiāo)售）、管住中間（運輸）”的思路來(lái)穩步推進(jìn)。2019年，我國在放開(kāi)上游勘探開(kāi)發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺政策，促進(jìn)上游行業(yè)競爭。
在上游領(lǐng)域，我國出臺了首部《資源稅法》，并將于2020年9月1日起施行，這將對油氣企業(yè)未來(lái)發(fā)展提出更高要求。按規定，石油和天然氣屬于從價(jià)計征資源稅的應稅品種，資源稅法的實(shí)施將加大油氣企業(yè)提升經(jīng)濟效益的壓力；部分減免規定增加了油氣企業(yè)改善管理能力的壓力；對非常規天然氣征稅則有可能增加油氣企業(yè)投資上產(chǎn)的壓力。
按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”的油氣體制改革思路，我國取消了石油天然氣（含煤層氣）對外合作項目總體開(kāi)發(fā)方案審批事項，改為備案，并推出了《油氣開(kāi)發(fā)項目備案及監管暫行辦法》，這有助于大力提升國內石油天然氣（含煤層氣）勘探開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)一步優(yōu)化國內自營(yíng)、對外合作石油天然氣（含煤層氣）開(kāi)發(fā)項目備案流程，服務(wù)中外企業(yè)，同時(shí)加強項目監管。
為促進(jìn)上游市場(chǎng)的公平有序開(kāi)放，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)限于合資、合作的限制，將2018年版自貿試驗區外資準入負面清單試點(diǎn)的石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)等開(kāi)放措施推向全國。此次油氣勘探開(kāi)發(fā)等上游領(lǐng)域的開(kāi)放將促進(jìn)外資石油企業(yè)在我國開(kāi)展油氣勘探開(kāi)發(fā)，有助于打破壟斷，推動(dòng)真正的市場(chǎng)化改革，讓市場(chǎng)在資源配置中發(fā)揮決定性作用。不過(guò)，這一政策短期內不會(huì )產(chǎn)生很大效果，外資要想真正在我國獨立勘探開(kāi)發(fā)油氣資源，還需要出臺一系列的配套措施。
2019年年末，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》，指出進(jìn)一步放開(kāi)民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)準入。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，放開(kāi)競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場(chǎng)競爭機制。支持民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉化和銷(xiāo)售領(lǐng)域，建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。
2019年12月31日，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見(jiàn)（試行）》，其中提出的放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采和實(shí)行油氣探采合一制度，將進(jìn)一步放開(kāi)我國油氣勘探開(kāi)采行業(yè)。根據意見(jiàn)，在中華人民共和國境內注冊、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內外資公司，均有資格按規定取得油氣礦業(yè)權。此外，根據油氣不同于非油氣礦產(chǎn)的勘查開(kāi)采技術(shù)特點(diǎn)，針對多年存在的問(wèn)題，油氣探礦權人發(fā)現可供開(kāi)采的油氣資源，在報告有登記權限的自然資源主管部門(mén)后即可進(jìn)行開(kāi)采。
此外，國家還從法律層面推進(jìn)上游勘探開(kāi)發(fā)的進(jìn)一步放開(kāi)?！吨腥A人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見(jiàn)稿）中明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權競爭出讓制度；健全礦區生態(tài)修復機制；深化“放管服”改革，優(yōu)化礦業(yè)營(yíng)商環(huán)境；要求實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開(kāi)采，并合理確定礦業(yè)權期限；完善收益分配機制，明確礦產(chǎn)資源稅費制度。
（二）中游管網(wǎng)改革提速?lài)夜芫W(wǎng)公司掛牌
作為2019年天然氣體制改革的重中之重，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司正式成立，是深化油氣行業(yè)改革、保障油氣安全穩定供應的重大舉措，標志著(zhù)我國上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網(wǎng)高效集輸、下游銷(xiāo)售市場(chǎng)充分競爭的“X+1+X”油氣市場(chǎng)新體系基本確立。此舉打破了傳統上中下游一體化經(jīng)營(yíng)模式，不僅有助加快管網(wǎng)建設，提升油氣運輸能力，更能“倒逼”三大油氣公司集中精力于勘探開(kāi)采，并逐步打破上游壟斷，對更好保障油氣安全、促進(jìn)油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。
配合組建國家油氣管網(wǎng)公司，國家發(fā)改委等四部門(mén)制定出臺了《油氣管網(wǎng)設施公平開(kāi)放監管辦法》?！侗O管辦法》指出，國家鼓勵和支持油氣管網(wǎng)設施互聯(lián)互通和公平接入，逐步實(shí)現油氣資源在不同管網(wǎng)設施間的靈活調配。油氣管網(wǎng)設施運營(yíng)企業(yè)不得阻礙符合規劃的其他管網(wǎng)設施接入，并應當為接入提供相關(guān)便利。油氣管網(wǎng)設施運營(yíng)企業(yè)應當對輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等運營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)行獨立核算，并按照國家有關(guān)規定推進(jìn)油氣管網(wǎng)設施獨立運營(yíng)，實(shí)現和其他油氣業(yè)務(wù)的分離。
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將重構天然氣市場(chǎng)體系，包括天然氣定價(jià)體系、天然氣銷(xiāo)售模式、合同簽署模式、管輸定價(jià)規則、天然氣交易規則等。國家石油天然氣管網(wǎng)公司只是拉開(kāi)了改革的序幕，后續改革任務(wù)還很多，涉及到行業(yè)、地方、企業(yè)多個(gè)方面，帶來(lái)的挑戰不可小視。
2019年，行業(yè)整合已經(jīng)拉開(kāi)大幕。以中石油昆侖能源為代表的國有企業(yè)通過(guò)合資合作、股權收購等形式大舉在下游市場(chǎng)進(jìn)行擴張，以金鴻控股等為代表的民營(yíng)燃氣企業(yè)面臨債務(wù)與經(jīng)營(yíng)雙重壓力，甩賣(mài)資產(chǎn)或轉讓股權時(shí)有發(fā)生。
此外，國家油氣管網(wǎng)公司的成立也將給下游行業(yè)格局帶來(lái)顛覆性影響。在獨立的油氣管網(wǎng)公司未成立前，下游企業(yè)選擇上游來(lái)源的余地很小，但運銷(xiāo)分離后，天然氣下游企業(yè)至少可以在三大油之間進(jìn)行選擇。部分LNG接收站獨立開(kāi)放后，下游企業(yè)還可以向境外資源方采購天然氣，資源可選擇的余地明顯增加。部分規模大的下游企業(yè)，天然氣采購議價(jià)能力將明顯提升。但從長(cháng)期來(lái)說(shuō)，省級管網(wǎng)公司或許也將逐步獨立，對不同類(lèi)型的下游企業(yè)的影響也將有較大差別，城市燃氣企業(yè)或將因部分大用戶(hù)獨立采購而受到?jīng)_擊，燃氣電廠(chǎng)、大型工商用戶(hù)或將因直供機會(huì )的出現而受益。
（三）下游燃氣行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇
在下游領(lǐng)域，2019年7月30日起施行的《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》取消了城市人口50萬(wàn)以上的城市燃氣、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制，外商可在中國獨立經(jīng)營(yíng)城市燃氣業(yè)務(wù)，不再采取合資的形式，加上國家油氣管網(wǎng)公司獨立運營(yíng)對下游行業(yè)格局帶來(lái)的顛覆性影響，城市燃氣行業(yè)或將迎來(lái)慘烈的競爭。
此外，2019年，城鎮燃氣配氣的監管政策進(jìn)一步完善。2019年7月3日，國家發(fā)改委等三部門(mén)下發(fā)《關(guān)于規范城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見(jiàn)》提出，取消不合理收費，限制城鎮燃氣安裝費，原則上成本利潤率不超過(guò)10%，建立燃氣工程安裝競爭性市場(chǎng)體系。這標志著(zhù)城鎮燃氣迎來(lái)嚴格監管的時(shí)代。
（四）“煤改氣”政策推進(jìn)回歸理性
2019年7月3日，國家能源局發(fā)布了征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的通知》意見(jiàn)的函。文件主要針對“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過(guò)程中出現的典型共性問(wèn)題提出解決應對辦法，其中首次提出了北方采暖宜煤則煤的概念。
此后，10月11日舉行的國家能源委員會(huì )會(huì )議明確指出，隨著(zhù)北方取暖季節即將到來(lái)，要切實(shí)抓好保暖保供工作，從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，還強調了要做好東北三省用煤保障。這是國家層面首次正式明確提出宜煤則煤，也在一定程度上反映出對此前推進(jìn)“煤改氣”政策的反思與總結。
隨著(zhù)政策更加側重因地制宜推動(dòng)不同類(lèi)型的清潔取暖方式，“煤改氣”的推進(jìn)力度也回歸理性，這也在一定程度上導致2019年天然氣消費增速放緩。
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2020年國內天然氣市場(chǎng)趨于寬松
2020年是打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃的決勝之年，在環(huán)保政策支撐下，天然氣需求將繼續保持較快增長(cháng)，產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設成效初顯，供應保障能力大幅提高，市場(chǎng)整體趨于寬松。
（一）“煤改氣”仍將是需求增長(cháng)重要驅動(dòng)
2020年，京津冀及周邊地區、長(cháng)三角等重點(diǎn)地區還將實(shí)施一批“煤改氣”項目，帶動(dòng)城市燃氣、工業(yè)領(lǐng)域用氣量較快增長(cháng)，燃氣發(fā)電及化工用氣相對平穩，全年天然氣消費量預計在3300億立方米左右，同比增長(cháng)9%。
城市燃氣方面，2020年北方地區清潔取暖“煤改氣”仍將是最主要的需求增長(cháng)點(diǎn)。2018年以來(lái)，國家層面一再強調“堅持因地制宜，合理確定改造技術(shù)路線(xiàn)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”。國家能源局在《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的通知》（征求意見(jiàn)稿）中更是提出“在農村地區，重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能供暖”?！毒┙蚣郊爸苓叺貐^2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案》中，2019-2020年清潔取暖改造中“煤改氣”占比從上年的54.1%降至47.2%。但是考慮到2019-2020年散煤替代總戶(hù)數為524萬(wàn)戶(hù)，比上年增加160多萬(wàn)戶(hù)，2020年“煤改氣”帶來(lái)的新增需求仍有望超過(guò)2019年。
此外，我國目前正處于城鎮化中期，未來(lái)一段時(shí)間城鎮化率還將穩步提高?！?018年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報》顯示，2018年年末我國常住人口城鎮化率為59.58%。中石化經(jīng)濟技術(shù)研究院預計，2019年和2020年我國城鎮化率將分別達到61%和63%，這將帶動(dòng)城市燃氣消費量持續穩定增長(cháng)。
工業(yè)用氣方面，中央經(jīng)濟工作會(huì )議明確提出要降低企業(yè)用氣成本。參考此前降電價(jià)政策的執行力度，2020年各地有望陸續出臺具體的降氣價(jià)政策，此舉或將抵消宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大對工業(yè)企業(yè)用氣規模的削弱。2020年工業(yè)用氣的新增需求或將以工業(yè)領(lǐng)域“煤改氣”為主，按照京津冀及周邊、長(cháng)三角等地區的大氣污染綜合治理行動(dòng)方案，2020年將實(shí)施一批工業(yè)爐窯天然氣替代。
燃氣發(fā)電方面，從用電需求看，根據中電聯(lián)的初步預測，在平水年、沒(méi)有大范圍極端氣溫的情況下，2020年全社會(huì )用電量同比增長(cháng)4%-5%，增速基本與2019年相當。在用電需求沒(méi)有大幅增長(cháng)的情況下，考慮到目前氣電價(jià)格矛盾仍較突出，燃氣發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，燃氣發(fā)電設備利用小時(shí)數將維持在較低水平。從新增裝機看，中電聯(lián)數據顯示，2019年1-11月新增燃氣發(fā)電裝機580萬(wàn)千瓦，其中下半年僅投產(chǎn)64萬(wàn)千瓦，新增項目對2020年天然氣消費增長(cháng)貢獻或有限。
化工用氣方面，根據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》的要求，新建天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）及天然氣制氮肥項目被列為限制類(lèi)，天然氣常壓間歇轉化工藝合成氨被列為淘汰類(lèi)。此外，受安全事故影響，國內部分化工園區被關(guān)閉。綜合兩方面因素影響，2020年化工用氣量或許尚能與上年持平，但遠期看，化工用氣將逐步萎縮。
（二）國產(chǎn)氣供應量或超1900億方
2020年，產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設繼續推進(jìn)，國產(chǎn)氣供應能力顯著(zhù)提升，中俄東線(xiàn)通氣后天然氣進(jìn)口更趨多元，LNG進(jìn)口在經(jīng)歷連續兩年的快速增長(cháng)之后，增速或將有所放緩。
國產(chǎn)氣方面，2020年，三大石油公司將繼續大力推進(jìn)上游勘探開(kāi)發(fā)，鞏固增儲上產(chǎn)良好態(tài)勢，全年天然氣產(chǎn)量有望超過(guò)1900億立方米，接近《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調穩定發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出的力爭達到2000億立方米以上的目標。
進(jìn)口氣方面，隨著(zhù)中俄東線(xiàn)天然氣管道2019年12月正式投產(chǎn)通氣，2020年將新增50億立方米進(jìn)口，全年管道氣進(jìn)口或達到550億立方米。
LNG進(jìn)口方面，2020年將會(huì )有青島接收站二期、寧波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等擴建項目投產(chǎn)，投產(chǎn)時(shí)間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。
2020年沒(méi)有新執行的長(cháng)協(xié)?，F貨方面，全球市場(chǎng)LNG供應預計仍將寬松，全年新增液化能力1287萬(wàn)噸，亞太地區需求難有起色，現貨價(jià)格仍將維持低位運行。盡管如此，考慮到國產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣增長(cháng)較多，LNG進(jìn)口增速或將有所放緩，全年預計進(jìn)口850億立方米，約合6200萬(wàn)噸。
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管網(wǎng)改革配套政策或逐步落地
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將對整個(gè)天然產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的大調整?？梢灶A見(jiàn)，2020年，健全管網(wǎng)運行機制將是全年天然氣行業(yè)改革的重頭戲，相關(guān)配套政策將逐步落地，推動(dòng)國家油氣管網(wǎng)公司有序完成資產(chǎn)劃轉重組，公司的正式運營(yíng)有望啟動(dòng)。
（一）重點(diǎn)推進(jìn)管網(wǎng)改革配套政策
國家發(fā)改委新聞發(fā)言人在2019年年末的新聞發(fā)布會(huì )上表示，下一步，國家發(fā)改委、國家能源局將從五個(gè)方面共同推動(dòng)形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間“一張網(wǎng)”高效集輸、下游市場(chǎng)化良性競爭的油氣市場(chǎng)體系。
首先，加強制度建設，抓緊制定管網(wǎng)運營(yíng)規則和調度規則。其次，創(chuàng )新投資機制，支持國家管網(wǎng)公司和各類(lèi)市場(chǎng)主體按照政府統一規劃參與管道等基礎設施建設，加快管道和儲氣能力建設，實(shí)現基礎設施互聯(lián)互通。三是完善管輸價(jià)格機制，合理核定管輸定價(jià)成本，科學(xué)制定管輸價(jià)格。四是強化信息公開(kāi)、規劃落實(shí)和公平開(kāi)放監管，確保管網(wǎng)等基礎設施向各類(lèi)市場(chǎng)主體公平開(kāi)放。五是加強自然壟斷環(huán)節監管，確保國家管網(wǎng)公司聚焦主責主業(yè)，專(zhuān)注油氣輸送業(yè)務(wù)，不參與油氣勘查開(kāi)采、進(jìn)出口、生產(chǎn)銷(xiāo)售等競爭性業(yè)務(wù)。
國家能源局也提出，2020年，將重點(diǎn)配合做好管網(wǎng)資產(chǎn)有序交接，推動(dòng)國家油氣管網(wǎng)公司平穩運營(yíng)，健全管道業(yè)務(wù)利益共享機制。
（二）多措并舉增加天然氣儲備能力
根據國家能源局的安排，2020年我國將加快推動(dòng)天然氣管網(wǎng)建設，盡快形成“全國一張網(wǎng)”，同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)天然氣儲備能力建設。未來(lái)將建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站為主、重點(diǎn)地區內陸集約化規?；疞NG儲罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲氣系統。2020年將會(huì )有一批LNG接收站擴建項目投產(chǎn)，投產(chǎn)時(shí)間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。此外，長(cháng)江沿線(xiàn)部分省份也計劃建設一批LNG接收站，這將進(jìn)一步完善我國天然氣儲備能力。
（三）油氣勘探開(kāi)發(fā)改革或進(jìn)一步提速
國家能源局在2020年能源工作會(huì )議上強調，2020年，要補短板、穩增長(cháng)，切實(shí)抓好油氣安全保障。由此可見(jiàn)，大力推進(jìn)油氣勘探開(kāi)發(fā)仍將是2020年油氣企業(yè)重點(diǎn)落實(shí)的工作。為促進(jìn)上游勘探開(kāi)發(fā)主體多元化，相關(guān)改革措施或進(jìn)一步提速。
國家能源局局長(cháng)章建華在工作會(huì )議上明確提出，要推動(dòng)完善油氣勘查開(kāi)采管理體制，配合制定相關(guān)準入條件，積極推動(dòng)制定勘查區塊競爭出讓、退出辦法。
在《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見(jiàn)稿）中，明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權競爭出讓制度，實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開(kāi)采?？梢灶A見(jiàn)，礦業(yè)權競爭出讓以及油氣探采合一制度有望在2020年獲得實(shí)質(zhì)推進(jìn)。
（四）天然氣發(fā)展“十四五”規劃提上日程
2020年是“十三五”規劃收官之年。國家能源局在2020年工作會(huì )議上表示，要強統籌、重執行，切實(shí)抓好能源戰略規劃編制實(shí)施。展望“十四五”，能源消費仍將保持穩步增長(cháng)勢頭，而清潔低碳轉型仍將是我國能源轉型的主線(xiàn)。
國家發(fā)改委價(jià)格監測中心高級經(jīng)濟師劉滿(mǎn)平表示，“十四五”期間，天然氣行業(yè)發(fā)展進(jìn)入改革的適應期和利益博弈期，各項政策措施將以協(xié)調穩定為主。首先，穩步提高國內油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，保持與傳統油氣合作國家或地區關(guān)系的穩定，穩步促進(jìn)對外油氣合作，完善天然氣產(chǎn)供銷(xiāo)體系，從而保障天然氣供應，把對外依存度控制在合理水平。
其次，穩步推進(jìn)油氣體制改革?！笆濉逼陂g國家油氣管網(wǎng)公司成立，相關(guān)配套細則，比如國家管網(wǎng)運行規則、價(jià)格管理體制、投融資改革管理辦法、上游下游改革配套措施等有望在“十四五”期間推出。
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